投资建议的来源 港股“药明系”尾盘集体异动！东谈主脑工程意见爆发 AI眼镜意见崛起

　　A股当天强势反弹，沪指盘中冲击3400点；但值得贯注的是，全A成交量已连续4日萎缩；港股走强，恒生指数一度涨逾1%，恒生科技指数盘中大涨超2%。

　　具体来看，两市主要股指盘中强势颠簸上扬，沪指一度涨逾1%，科创50指数较为强势。放胆收盘，沪指涨0.62%报3382.21点，深证成指涨0.44%报10584.27点，创业板指微涨0.04%报2202.14点，科创50指数涨1.47%；沪深北三市所有这个词成交13755亿元，较昨日减少约1500亿元。

　　当天，市集立场再度切换，破钞板块执续回调，主题投资较为活跃。半导体板块大幅拉升，星宸科技、富瀚微、安凯微20%涨停，寒武纪股价突破600元，创出历史新高；东谈主脑工程意见爆发，诚益通、爱一又医疗20%涨停，三博脑科涨超13%；AI眼镜意见崛起，博士眼镜、明月镜片20%涨停；量子科技意见走高，神州信息、格尔软件、海能达等涨停。旅游餐饮、食物饮料、酿酒等破钞板块再度回落，莱茵体育、大连圣亚、一鸣食物等连续两日跌停。

　　值得贯注的是，港股“药明系”尾盘集体异动，放胆发稿，药明康德、药明生物涨超3%，药明合联涨超2%。讯息面上，有报谈称，好意思国国会当天公布的可能将进行审议的2025年执续拨款和脱期法案中，《生物安全法案》未被纳入，也未出现“药明系”和华大智造等此前《生物安全法案》说起的联系实体称呼。

　　东谈主脑工程意见爆发

　　东谈主脑工程意见集体走高，放胆收盘，诚益通、爱一又医疗20%涨停，三博脑科涨超13%，翔宇医疗、成皆华微等涨超10%。

　　讯息面上，由中国东谈主工智能学会、脑机智能天下要点施行室等机构攀附附近的第一届中国脑机智能大会（ChinaBMI）将于2024年12月20—21日在杭州举办。会议聚焦脑机智能时刻的诓骗前沿及热门，为脑机智能鸿沟学者提供学术商量和一样平台，饱读吹多学科、多专科鸿沟的一样互助，推动脑机智能时刻的翻新和诓骗。

　　此外，大家首款基于东谈主工智能AGI算法的梦幻检测与梦幻重建脑机接口产物——Dreamgear绘梦仪，行将于2024年12月28日发布。Dreamgear绘梦仪通过10个高智慧度的脑机信号通谈，完了对梦幻的分析检测，并可结合梦幻大模子重现梦幻。

　　中信证券指出，脑机接口是新质分娩力最具后劲的发展场所之一，国表里脑机企业皆在积极推动脑机接口在医疗、工业、文娱等多鸿沟买卖化。国内计谋高度疼爱脑机接口产业建造，统筹股东脑机接口诓骗回荡；企业戮力于冲破国外时刻把持，建造自主可控的全产业贬责决议。提倡见谅：国外先行产业突破带动国内映射标的景气预期抬升；有望推出破钞级脑机产物的公司；有望受益于脑机产物落地的诓骗端公司。

　　AI眼镜意见崛起

　　AI眼镜意见盘中大幅拉升，放胆收盘，博士眼镜、明月镜片、润欣科技20%涨停，佳禾智能涨超10%，卓翼科技、中光学、英派斯等亦涨停。

　　近期，AI落地诓骗多点着花，字节豆包发布AI耳机和显眼包AI玩物、百度发布小度AI眼镜、Looktech发布AI智能眼镜、FIIL发布AI耳机、Rokid发布GlassesAR眼镜新品等，三星、小米等头部厂商2025年也将在AI智能眼镜发力，推出重磅产物。

　　机构暗示，AI云表算力需求执续蓬勃，AI端侧诓骗正在加快，有望给智能眼镜、TWS耳机、可衣着及手机/PC等硬件产物带来翻新和新的机遇，近期多家厂商发布智能眼镜，2025年智能眼镜有望迎来快速发展，跟着时刻的不断突破，2026年有望迎来大幅增长。

　　华福证券指出，2024年11月，AI智能终局新品全面爆发。AI智能终局市集将加快扩容，一方面，大家传统眼镜市集鸿沟广阔，AI功能的导入将加快渗入，为AI眼镜提供广阔泥土；另一方面，AI赋能下新方法智能眼镜终局将掀开新的成漫空间。据WellsennXR预测，展望2025年无深入AI谨慎运行走向大鸿沟增长。2029年，AI智能眼镜年销量有望达到5500万副。在2035年，AI+AR智能眼镜最终完了传统智能眼镜的替代，达到70%的渗入率，成为下一代通用蓄意平台和终局。在AI智能眼镜加快渗入下，见谅SoC决议升级和单机价值量升迁、光学模组和深入模组的升级、麦克风/录像头等硬件参数升迁的契机。

　　半导体板块拉升

　　半导体板块走势强劲，放胆收盘，星宸科技、富瀚微、安凯微20%涨停，恒玄科技、中微半导、中科蓝讯等涨超14%，大港股份、兆易翻新亦涨停，寒武纪涨超8%股价突破600元大关，创出历史新高，最新市值2578亿元。

　　讯息面上，据媒体报谈，好意思国国防部当地时刻12月17日晓谕已于12月13日将中微半导体斥地（上海）股份有限公司和IDG成本从中国军事公司清单（CMC清单或1260H清单）中移除。

　　左证《2021财年国防授权法案》第1260H条，好意思国国防部每年更新并公布1260H清单。此前，中微半导体和IDG成本因被认定与中国军方存在关联被列入该清单。

　　吉利证券指出，半导体行业在2024年三季度以来弘扬强劲。国度刺激计谋的出台，开释了市集流动性，同期行业又恰逢其处在收复周期，功绩同比显贵向好，估值也在升迁。从基本面看，当今半导体行业处在收复最佳的时段，月度收入执续创出新高。半导体行为典型的周期和翻新重叠的行业，在破钞电子复苏和东谈主工智能的翻新共振中，快速向好，尤其是存储和处理器受益最为昭彰。WSTS展望2024年行业增速约为19%，达到本轮周期增速的高点，市集体量有望超6000亿好意思金，但增长主要来自于存储和处理器，复苏次序并不一致。2025年，AI还是主旋律，存储市集参加庄重阶段，其他鸿沟也将收复增长，行业不再是AI和存储的“双东谈主舞”，模拟、光电子、功率等均有契机。